LA MÉTHODE LASSELLE CAPITAL
Notre méthode d’analyse et de mise en marché pour la vente de votre entreprise vise à maximiser sa valeur et à optimiser fiscalement la transaction.
Notre offre de service est composée de 9 étapes ESSENTIELLES et d’étapes dites OPTIONNELLES, lesquelles font l’objet d’honoraires fixés en début de mandat selon la nature et la complexité du dossier.
NOS 9 ÉTAPES ESSENTIELLES
Étape 1 – Rencontre et compréhension des attentes du client
Le processus de vente de votre entreprise débute avec la compréhension de vos objectifs personnels. Nous commençons, par discussion, à comprendre bien évidemment vos attentes au niveau monétaire de la transaction mais également au niveau personnel. Êtes-vous près de la retraite ? Désirez-vous continuer à travailler et délaisser progressivement votre entreprise ? Recherchez-vous davantage un partenaire minoritaire pour prendre la relève ? Êtes-vous enclin à assumer une balance de vente ? Ce sont des exemples d’éléments que nous tentons de bien cerner au départ avant le début du démarchage.
Étape 2 – Recueil des informations financières et légales (historiques et prévisionnels)
Les divers documents tels les états financiers, les prévisions financières et documentation légale disponibles nous permettrons d’une part d’effectuer les analyses pour estimer la valeur de votre entreprise. D’autre part, il est important de bien préparer l’ensemble de la documentation susceptible d’être demandée par d’éventuels acquéreurs afin que le processus de négociations et de la transaction soient le plus fluide possible.
Étape 3 – Clarification des éléments non récurrents ou à exclure des analyses d’évaluation
Suite au recueil des informations financières à l’étape 2, nous analysons avec vous les divers éléments qui doivent être ajustés au niveau du calcul de la valeur de votre entreprise. Dans une majorité de cas, le multiple d’un BAIIA ou d’un bénéfice ajusté est utilisé dans le calcul de la valorisation de l’entreprise. Ces éléments ont donc un impact direct sur la valeur de votre entreprise.
Étape 4 – Établissement d’une estimation de valeur de votre entreprise
Une analyse de la valeur de votre entreprise est produite. L’exhaustivité et le type d’analyse variera en fonction de la taille et de la complexité de votre entreprise. Une fourchette de valeur vous sera fournie afin de valider si la valeur correspond à vos attentes.
Étape 5 – Production d’un mémo détaillé d’informations confidentielles pour les acheteurs pré-qualifiés
Un mémo détaillé comprenant des informations confidentielles est préparé. Il peut comporter une description des activités de la société, des informations financières historiques ou prévisionnels, la nature des clients, des baux, des contrats, etc. Ce mémo est fourni uniquement aux acheteurs jugés pré-qualifiés et avec l’accord préalable du client.
Étape 6 – Production d’une présentation sommaire anonyme de l’entreprise
Une brève présentation anonyme, plus communément appelée « Teaser », est produite avec quelques informations de base qui sera diffusée davantage de façon grand public. L’objectif est de susciter l’intérêt d’acquéreurs potentiels.
Étape 7 – Acceptation par le client de la présentation sommaire avant la diffusion
La présentation sommaire anonyme est présentée au client afin qu’il puisse réviser et ensuite approuver l’information qui sera diffusée.
Étape 8 – Publication et diffusion de la présentation sommaire
Une stratégie de diffusion sera convenue avec le client, notamment à savoir si le prix demandé sera affiché ou non. Pour les plus petites entreprises, visant davantage des acquéreurs qui prévoient travailler activement dans l’entreprise, un prix de vente sera indiqué dans la fiche sommaire. Pour les plus grandes entreprises, générant davantage de flux de trésorerie ou bénéficiant d’une équipe de direction déjà en place, il s’agira davantage de ne pas afficher et évaluer les offres d’achats reçues de façon à maximiser le prix de vente.
Étape 9 – Réception et suivi des demandes d’informations
Il s’agit de l’étape de réception des demandes d’informations des acheteurs. Divers échanges informels sont effectués afin d’évaluer s’il y a lieu de passer à l’étape de pré-qualification de l’acheteur potentiel et de l’entente de confidentialité.